Dwie usługi: dopasowanie Bitrix24 do Twoich procesów oraz wybór planu, za który nie przepłacasz i z którego nie wyrastasz po trzech miesiącach.
Lejki sprzedaży zgodne z Twoim procesem, zadania i projekty, struktura działów z uprawnieniami, skrzynki pocztowe i formularze ze strony w CRM, automatyzacje powtarzalnych kroków, połączenie z programem do faktur przez API. Przenosimy bazę klientów i szkolimy zespół na Teams lub Google Meet.
Pomagamy wybrać plan według liczby użytkowników i funkcji, z których faktycznie korzystasz, pilnujemy terminu odnowienia i podpowiadamy, kiedy zmiana planu ma sens. Nie jesteśmy partnerem producenta, więc nie mamy interesu w sprzedaży droższej wersji.
Tę decyzję warto podjąć na początku. Przeprowadzka później jest możliwa, ale kosztuje czas i pieniądze, a po drodze łatwo zgubić część historii.
Opcja 1
Bitrix24 w chmurze
System działa u producenta. Płacisz abonament, a serwery, kopie i aktualizacje są po jego stronie.
Opcja 2
On-Premise
Bitrix24 na Twoim serwerze VPS lub dedykowanym w centrum danych w UE. Więcej swobody i więcej odpowiedzialności.
Nasza rada
Co wybrać?
Najczęściej radzimy zacząć od chmury. Własny serwer ma sens przy konkretnych wymaganiach.
Wdrożenia CRM rzadko przegrywają z techniką. Przegrywają z brakiem wspólnych zasad. Dopóki nikt nie powie głośno, że notatka w telefonie handlowca się nie liczy, handlowiec dalej będzie ją tam zapisywał. Dlatego na starcie spisujemy reguły gry: kiedy zapytanie staje się szansą sprzedaży, kto zakłada firmę w CRM, co przesuwa transakcję do kolejnego etapu i kto może zamknąć ją jako przegraną.
Uruchamiamy system etapami: najpierw klienci i sprzedaż, potem zadania, na końcu intranet i procesy wewnętrzne. Nawyki zmieniają się wolniej niż ustawienia.
Na kilku krótkich spotkaniach online przechodzimy drogę klienta od pierwszego maila do opłaconej faktury i szukamy miejsc, w których sprawy giną między ludźmi.
Etapy, pola, uprawnienia, skrzynki pocztowe i formularze ze strony. Zapytania przestają lądować w prywatnej skrzynce jednego handlowca.
Przenosimy bazę kontrahentów z arkusza lub starego systemu i prowadzimy krótkie szkolenia osobno dla handlowców, kierowników i administracji.
Najważniejszy etap. Poprawiamy konfigurację na podstawie uwag użytkowników, póki nowe nawyki dopiero się tworzą.
Zwykle tak i zwykle bez kupowania czegokolwiek nowego. Porzucone wdrożenia mają podobną historię: konto założone z domyślnym szablonem, kilkanaście zbędnych pól obowiązkowych, brak ustalonych zasad. Zaczynamy od rozmów z użytkownikami: co ich irytuje, co wpisują dwa razy, czego szukają i nie mogą znaleźć. Po porządkach i krótkim szkoleniu system często zaczyna żyć.
Tak, przez API. Najprościej z programami chmurowymi, takimi jak wFirma, Fakturownia czy iFirma: wygrana transakcja w CRM tworzy fakturę, program wysyła ją do KSeF, a status płatności wraca do karty klienta. Z Comarch ERP Optima czy Subiekt nexo też się da, ale zwykle potrzebny jest dodatkowy łącznik. Zakres ustalamy po sprawdzeniu, z czego korzystasz.
Nie muszą. Podłączamy skrzynki z Microsoft 365, Google Workspace albo zwykłego serwera IMAP, a korespondencja z klientem pojawia się w jego karcie w CRM. Handlowiec pisze tam, gdzie lubi, a kierownik widzi historię rozmów bez proszenia o przekazanie maili.
Teams świetnie nadaje się do rozmów i spotkań. Intranet w Bitrix24 przydaje się tam, gdzie potrzebny jest porządek: aktualności firmowe, struktura organizacyjna, wnioski urlopowe z akceptacją przełożonego, dokumenty i procedury w jednym miejscu. Pokazujemy, gdzie kończy się jedno narzędzie, a zaczyna drugie, żeby zespół nie pisał tego samego w dwóch miejscach.
Ustawiamy uprawnienia według ról, ograniczamy eksport danych, ustalamy okresy przechowywania kontaktów i pomagamy uzupełnić rejestr czynności przetwarzania oraz umowę powierzenia z producentem. Jeśli Twoi klienci lub audytor wymagają, żeby dane leżały na wskazanym serwerze w UE, rozważamy wersję On-Premise.
Napisz, gdzie prowadzisz dziś klientów i zadania i w którym miejscu sprawy się gubią. Zaproponujemy zakres pierwszego etapu i podpowiemy, który plan Bitrix24 wystarczy.
Zapytanie dotarło do nas
Odpowiedź dostaniesz w ciągu dnia roboczego, a jeśli zgłaszasz awarię, która zatrzymuje pracę, zajmiemy się nią w pierwszej kolejności.
Nie mamy tego miasta na liście. Sprawdź pisownię albo wybierz najbliższe duże miasto - pracujemy zdalnie, więc nie wpływa to na zakres obsługi.
